【玻纤电子布、洁净室：行业催化不断，估值空间仍在；首推亚翔集成、中国巨石，价值标的中国建材，弹性标的宏和科技、国际复材、华康洁净】
☀️电子布催化：库存低位，叠加供给约束，7月初提价情况乐观
本轮普通布涨价从去年10月开始，6月价格已累计上涨90%。目前电子布库存仍在低位。三季度，虽有巨石基地二期5万吨电子纱项目8月点火、建滔清远7线7万吨产能，但考虑到产能爬坡，主要供给增量在四季度释放。丰田织机扩产预计2027年下半年开始逐步交付，明年上半年之前，丰田织布机总体供应量将维持100台/月的水平，明年年中提升到200台/月。