＃盛视科技：持续批量到卡超预期 【国海计算机0624】
🔥。在美强管制下，B300向中国供给持续收紧，”一卡难求”现象持续加剧。而AI需求持续攀升，，涨幅接近2倍。＃算力租赁行业估值逻辑从”看订单”基本转换至”看到货”，公司6月陆续大量到货、验证供应链核心优势！
🔥。4月14日，公司首次公告拟采购11亿元IT设备，5月11日股东会表决同拟购买不超过60亿元IT设备，5月26日公告签署60亿大客户订单。我们预计：，验证了在当前算力供需趋紧背景下，公司在供应链方面的核心优势。此外，目前到货的产品在当前市场将具备较高的涨价空间。
🔥＃主业估值底扎实、供应链能力持续跃升：
，潜在20亿营收/4亿净利润，对应100亿市值基本盘，按照目前已到货规模夯实150亿市值底。②多通路持续扩张，渠道能力持续提升，年化6000台+，贸易+服务多选择保障盈利节奏。
⚠️风险提示：国际形势不明朗、市场竞争加剧等
☎️国海计算机·刘熹团队