【广发建筑 耿鹏智团队】台积电代工提价/SEMI预计长鑫长存HBM扩产提速，
盘中柏诚股份、亚翔集成、太极实业、深桑达A均涨停，圣晖集成涨幅5%。
事件1：根据EET，全球晶圆代工龙头台积电传出将对先进制程代工业务进行全线涨价。此次涨价范围远超市场预期，不仅涵盖此前市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程节点，整体涨幅约在5%至10%之间。
事件2：根据SEMI预测，到 2025 年底，预计长鑫存储约 26.5 万片/月的总产能中，仅约 5 千片/月用于 HBM。这一数字有望在 2026 年底和 2027 年底分别增至约 3 万片/月和 5.5 万片/月，CAPEX提速进行时！
全环节供给紧缺涨价，全球仍处于半导体扩产超级周期，叠加国内自主可控提速、持续看好国内存储及先进制程CAPEX先锋-洁净室板块
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耿鹏智/张子峻