☄️☄️☄️”冰轮”启航推荐系列10：季度环比加速时260624
☄️首先6月新签订单持续超预期（，新客户给单），根据去年订单结转+新签订单逐月加速，我们预计季度业绩从Q2起开启连续四个季度环比加速、同比更在+50%→接近200%（）。公司归母27年有望达到18e，28年30e+，复刻五年前变压器紧缺带动的美股电网设备三年行情，空间打3-5年后的远期市值！ ——7-8月还有外资特灵/开立/大金等巨头&摩丁/蒙特等细分赛道弹性票的中报业绩催化。继续看好冰轮环境，从头到尾看800e市值！
☄️”45°温水冷却用干冷器而取消冷水机组”已成旧谈，估计最后沦为笑谈。＃再次重申底层机理： 买冷水机组，和柴发，本质上是买功率（而非像电池那样是买能量，能量=功率×时间），冷水机组可以不全年365天开机，但是功率一定按照IT容量配置冗余去”满配”，毕竟CSP谁都不敢在高温天气承受过热宕机的风险。既然满配，不需要在市场需求上乘以渗透率，如果乘，就是100%。
——by xzd AI能源革命团队
风险提示: 产能扩张不及预期，竞争加剧等。