【DW电子】国产算力周思考
本周基于Anthropic旗下最先进的两款模型被禁，以及国产GPU涨价现象，市场对于国产算力信心重塑。
我们建议接下来仍应重点关注字节链国产算力，下周6/23-24日火山引擎Force大会有望再次带动模型升级和tokens消耗量数据探讨。字节向国内GPU厂商加量采购的消息又一次重归视野，尤其重视寒武、海光、芯原股份等。中期来看，国产算力有望走出持续性行情，除了字节火山引擎大会之外，7/17-20日世界人工智能大会WAIC也将在上海举办，建议重点关注。
盛科通信新一轮行情启动，一方面延续国产GPU的beta行情，另一方面公司近期订单利好频传，目前国产头部CSP厂商均有斩获订单。可预见的未来上游紧缺性+国产替代迫切性有望愈演愈烈，我们继续看好行业整体景气度！
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