【广发机械】专用设备跟踪：坚定看好光&半导体&玻璃基板，抓紧产业趋势
。东山子公司”索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元；27年NPO出货上修，大概2-3kw的需求，28年预计有数倍的增长，2.4T NPO的设备需求较1.6T增加50%以上，进一步增加设备需求，我们持续看好”光”设备行情。CPO设备关注罗博特、联讯仪、强一股份、科瑞技，光模块设备关注联讯仪、罗博特、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精、博众精工、奥特维、快克智、科瑞技、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
。多家券商将全球半导体设备市场上修至2500亿美元量级（25年约1350亿美元），中国的半导体设备市场规模预计将达到5000亿级别，设备已经具备涨价逻辑，而国内设备具备出海潜力；DeepSeek首轮融资创始人梁文锋个人出资约200亿元；我们持续看好半导体设备。继续强调长川、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为等半导体设备。
。台積電在6月11日的日本JPCAShow2026，出现 「Glass Substrate Development for CoWoS」的PPT，正式宣布与Ibiden以及群创合作，开发玻璃核心載板(glass core substrate)；与我们之前和大家沟通的进展一致，我们玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化。继续强调帝尔、长川、强一股份以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、汇成真空等。
。SpaceX正式上市；近期行业在密切交流出口细则，未来几个月出口或有转机。关注迈为、奥特维、晶盛机、高测、京山轻机等。
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孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔