昨天我们重点提示了联德股份因合箱环节带来的份额&价格&利润率提升机会，，叠加潍柴动力的调研，一并反馈如下：
1、潍柴动力：柴发+气发方面，数据中心出货目标变化不大，26年合计4000台左右，27年合计5000台以上，30年合计8000-1万台。，经交叉验证，27年气发内部目标较高，不排除这块有超预期可能（我们理解看市场需求）。SOFC方面，，乐观情况下27年产能有可能比原计划翻1-2倍。
2、潍柴重机：数据中心发电机组方面，维持动力50%-60%的产能占比指引。随着动力的气发进入放量期，重机的供应占比预计维持60%且毛利率会有提升。，公司自23年开始布局中速机移动电站，按照公司交流和我们根据公开市场的信息估算，到2030年这块市场规模有望达到1000亿元，按公司10%市占率目标、20%净利率计算，。目前公司已接到多个下游的意向订单。我们理解的是，，产业链地位得到大幅提升。
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🌹国投机械 朱宇航/欧阳天奕