1、今日产业调研了解到：日本晶圆传片设备龙头RORZE针对EFEM（晶圆传输模块）等产品相关向国内设备龙头提出涨价，涨价幅度超过20%，我们持续强调高频提示的半导体设备配套零部件供应紧张得到验证。
2、晶圆传片设备是半导体制造流程中实现晶圆高精度、受控洁净环境下传输的自动化系统，包括EFEM、Sorter以及其他传输辅助设备。根据弗若斯特沙利文数据：25年中国大陆晶圆传片设备市场规模超过60亿，其中EFEM超过40亿，结合下游扩产情况，预计28年有望超过100亿，海外RORZE供应紧张、涨价有望加速EFEM等晶圆传片设备进口替代。
3、国产替代机会：1）富创精密（参股子公司广川25年实现营收7.1亿元）、2）京仪装备（晶圆传片业务实现批量出货）、3）机器人（新松半导体25年营收5.2亿元，公司持股71%，华创、中微、拓荆、大基金均有股权，其中北方采购量较大）。