【长江电新】德业股份：资金因素导致调整，重点提示调整后布局机会！
1、德业今日开盘出现较大调整，，实际基本面、业绩预期等并无变化。重申公司基本面强势超预期：，环比6月15+万台进一步超预期增长，电池包随产能释放，排产也有望从当前的2GWh左右提升到3GWh以上。据此测算，德业单月新能源收入有望达到25-30亿，带动此前全年200亿收入目标上调，（去年Q3单季度利润8.2亿）。
2、再次重点提示德业调整后的布局机会。我们预计公司2026-2027年利润分别为60-70、80亿+，对应PE不足20、15倍，安全边际显著。结合当前情况估算，后续业绩不乏进一步上修的可能。
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周四我们组织公司高管调研，欢迎报名！
🕙时间：6.18（周四）10:30
⛳地点：宁波北仑甬江南路26号德业股份
👤出席领导：副总 季总，董秘 刘总