继续推荐锂电-20260614

产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%，需求旺盛！
储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季，同时储能电芯价格传导也比较顺畅。

头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节也已满产，此前大客户涨价困难，这一轮涨价具有标志性意义，负极环节值得关注！此外，隔膜、VC、溶剂环节产能紧张，也在酝酿着下一轮涨价。

前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%，调整充分，Q3旺季来临，建议重点关注！
建议关注：
电池：鹏辉、亿纬、宁德
负极：尚太科技、滨海能源、中科电气、璞泰来、贝特瑞
隔膜：恩捷、佛塑、星源
VC：华盛锂电、海科新源（含溶剂、丙二醇）、永太科技、富翔药业、孚日股份
其他：天赐、多氟多、蔚蓝锂芯
欢迎联系：吕昊15390130837