6月12日复盘笔记：钼/有色/低空经济/化工/半导体/商业航天/PCB/光通信/大消费等
一、重磅财经信息
2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日召开，届时将举办一系列重大项目签约和政策发布活动。
二、大盘表现
沪指涨1.12%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.50%（早盘高开近3%），科创50涨0.05%。
沪深京三市成交额超过3.2万亿，较昨日大幅放量超6000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
钼
SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，并正准备将其量产线转移至清州M15工厂。该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。在同等微缩尺寸下，钼的电阻更低，能够有效加快数据读写速度。
涨停板：金钼股份、洛钼、安泰科技、盛龙股份
有色
①业内人士认为，AI产业高速发展带动算力中心、光缆、电网等基础设施大规模建设，铜、铝、稀有金属等有色金属作为核心上游原材料，需求迎来持续性增量，正在从传统周期品升级为AI基建时代的工业刚需基石。
②锡是半导体先进封装工艺中的关键基础材料，算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大。人工智能技术奔涌向前，锡也成为抢手的”算力金属”。
涨停板：北方铜业、铜陵有色、驰宏锌锗、锌业股份、中色股份、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、南矿集团、新金路
其他强势股：锡业股份、华锡有色
低空经济
峰飞航空2吨级货运eVTOL获颁境外适航证，成为国产eVTOL在海外取证的重要里程碑，意味着飞行器从”能飞”向”能商飞”迈出了关键一步。
涨停板：宗申动力、中信海直、万丰奥威、北摩高科、中航西飞、航发科技、中航高科、麦迪科技、成飞集成、雄韬股份、金龙羽
其他强势股：安达维尔、莱斯信息
化工
涨停板：新凤鸣、桐昆股份、金禾实业、德冠新材、赞宇科技
半导体
近期SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。
涨停板：迪生力、和远气体、蓝箭电子、肯特催化、深桑达A
其他强势股：盛美上海、耐科装备、中科飞测
商业航天
我国成功发射通信技术试验卫星二十五号。
涨停板：航天发展、中天火箭、晨曦航空、天奥电子
PCB
在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路板）产业正迎来一轮扩产潮。据不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元（含意向）。
涨停板：方正科技、逸豪新材、海亮股份、平安电工
其他强势股：金安国纪
光通信
高盛报告称，超大规模数据中心运营商在AI领域的支出可能远超市场预期。到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出可能达到约1.1万亿美元，在乐观情况下，支出可能会攀升至1.4万亿美元，而华尔街的预期约为9200亿美元。
涨停板：宿迁联盛、泰晶科技、瑞玛精密
大消费
涨停板：中百集团、宁波中百、依依股份、金牌家居、安德利、潮宏基
其他强势股：珠江啤酒、国光连锁、三夫户外
证券
5月上交所新增开户数同比回升。其中机构新增开户1.02万户，同比增长42.72%；个人新增开户275.50万户，同比增长77.92%。
机构：券商板块估值持续处于较低位，后续板块转强尚待行业基本面与政策面产生共振。
涨停板：赢时胜、中银证券、财达证券
其他强势股：东北证券、广发证券、银之杰、南华期货
电网设备
“十五五”时期我国电网总投资规模预计突破5万亿元，今年前三个月投资总额已超1600亿元，将投产15条特高压直流工程线路，西电东送能力达4.2亿千瓦以上。此外，美国得克萨斯州要求大型数据中心运营方自7月17日起承担电网升级费用。
涨停板：泰永长征、华明装备
其他强势股：科林电气、中熔电气、三星电气
人形机器人
涨停板：冠城新材、瑞鹄模具
其他强势股：东方精工、信质集团
稀土永磁
新能源汽车、风电、人形机器人等新兴产业持续扩张，全球氧化镨钕需求预计由2025年的11.8万吨增至2027年的13.6万吨，新能源汽车钕铁硼需求由6.9万吨升至8.5万吨，上游资源需求弹性持续提升。
涨停板：金田股份、新莱福
其他强势股：焦作万方、大地熊、中国稀土、北方稀土
锂电池
①联合国贸发会议发布的《6月全球贸易更新报告》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。
②今日MMLC电池级碳酸锂价格较昨日上涨2250元/吨，中间价报170150元/吨。
③机构：储能需求持续向好，电动车出口快速增长叠加内销单车带电量持续提升，锂电需求维持高速增长。6月锂电池环节6家企业合计排产约175.7GWh，同比+68%、环比+6%，行业高景气依旧。
涨停板：恩捷股份
其他强势股：华盛锂电、芳源股份、鹏辉能源、永杉锂业、融捷股份
创新药
2026年国产创新药BD交易持续高热，仅第一季度出海总额已超600亿美元，交易模式亦从传统License-out转向共同开发与利润共享。
涨停板：赛伦生物、冀衡医药
其他强势股：诺诚健华、荣昌生物、益方生物、翰宇药业