6月11日复盘笔记：半导体材料/电子特气/半导体设备/钨/钼/光通信/光纤/化工/锂矿等
一、重磅财经信息
美发表声明称，已”完成”对伊朗的新一轮打击。
二、大盘表现
沪指跌0.16%，深证成指跌0.68%，创业板指跌1.13%，科创50涨0.62%。
沪深京三市成交额接近2.6万亿，较昨日缩量近千亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
半导体材料
SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。
涨停板：江丰电子、隆华科技、阿石创、雅克科技、贵研铂业、欧莱新材、兴福电子、兴发集团、康强电子、博威合金、红宝丽、万润科技、新亚强
其他强势股：神工股份、鼎龙股份、江化微
电子特气
据买化塑研究院监测，截至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头，将于2026年大幅上调六氟化钨价格，涨幅预计高达70%至90%。
涨停板：华特气体、雅克科技、和远气体、昊华科技、凯美特气
其他强势股：中船特气、广钢气体、金宏气体、杭氧股份
半导体设备
①近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。业内人士指出，比较常见的是原材料和零部件供应商因成本波动较大而进行涨价谈判，但连设备厂也提出涨价则较为少见。
②SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，增速从16.5%大幅提升至23.5%，反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。
涨停板：盛剑科技、耐科装备、太极实业、和林微纳、福光股份、联合精密
其他强势股：甬矽电子、美埃科技、先锋精科、芯源微
钨
①机构指出钨精矿是生产高纯六氟化钨的核心上游原料，当前全球六氟化钨供需缺口持续扩大、价格指数级飙升，上游钨精矿需求预期大幅抬升，对其现货价格形成支撑。
②广东翔鹭钨业钨原料长单采购价大幅上调黑钨、白钨精矿涨幅均超25%
涨停板：章源钨业、翔鹭钨业
其他强势股：中钨高新、厦门钨业
钼
SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。在同等微缩尺寸下，钼的电阻更低，能够有效加快数据读写速度。
涨停板：金钼股份
其他强势股：洛钼
光通信
工信部印发《”人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，提出加强高端光电芯片和器件研发，加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证。
涨停板：炬光、旭光电子、云南锗业、宿迁联盛
其他强势股：有研粉材、富信科技、东田微、斯瑞新材
光纤
①亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。
②日本光纤龙头藤仓谋划涨价；报告显示2026年美国本土光缆需求增长强劲。
涨停板：泰和新材
其他强势股：烽火、石英股份、金信诺
化工
国内硫磺现货市场价格继续走高。镇江港主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较上一日单吨价格上涨200元。另据卓创资讯统计，5月热法磷酸均值为9510元/吨，环比提升9.72%，同比提升35.65%。
涨停板：兴发集团、川金诺、六国化工、濮阳惠成、金牛化工、三维化学
其他强势股：赤天化、云天化、粤桂股份
锂矿
宁德旗下的枧下窝锂矿《建设项目用地预审与选址意见书》被正式注销。
涨停板：多氟多、永杉锂业、国城矿业
其他强势股：盛新锂能、天华新能、融捷股份、西藏矿业
MLCC
村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%-40%之间。年需求稳定，下半年元件紧缺态势持续，800G 交换机等网通服务器为核心需求来源。
涨停板：火炬电子
其他强势股：风华高科、昀冢科技、国瓷材料
PCB
今年以来，至少有20家A股PCB领域上市公司发布扩产公告，包含框架协议及意向性投资在内，涉及总投资金额超800亿元。目前PCB产业进入紧俏供需状态，于高端产能供不应求。
涨停板：博敏电子、奥士康
其他强势股：方邦股份、金安国纪、国际复材、中国巨石、宏和科技
家电
根据奥维W22数据，线上彩电、冰箱、空调及洗衣机销量同比分别为-8%、2%、72%和17%；线下彩电、冰箱、空调及洗衣机销量同比分别为-5%、3%、24%和5%。其中，空调受厄尔尼诺现象带来的异常高温天气及618促销带动下本周表现突出，冰箱及洗衣机销量同比均实现改善。
涨停板：火星人、莱克电气、海信家电、春光科技
其他强势股：海信视像、惠而浦、长虹美菱
油气
美国伊朗再起冲突。
涨停板：山东墨龙
其他强势股：科力股份、通源石油、蓝焰控股
养鸡
在北京新发地批发市场，六月初每斤鸡蛋的批发价格已经达到5.5元，比五月初上涨了26%左右，同比涨幅更是接近80%，创下近5年同期最高。
涨停板：京基智农
其他强势股：晓鸣股份、湘佳股份、民和股份
电力
国家电网预计，今夏最大用电负荷将超13亿千瓦，同比增长约6%，凸显电力需求持续攀升的态势。
涨停板：广安爱众
其他强势股：大唐发电、西昌电力