工程机械5月继续超预期，宇树科技过会推动人形机器人产业进程【建投机械】
①工程机械：5月继续超预期，低位坚定布局
②半导体设备：零部件行业更新
③通用设备5月订单跟踪及展望
④锂电设备：迎来高景气与盈利修复共振
⑤船舶：5月船舶订单持续高增，看好板块景气持续
☀️重点推荐：中国动力、杰瑞股份、奥比中光、恒立液压、徐工机械、汇川技术、雷赛智能、东威科技、中集集团、峰岹科技、上海电气
已进入超跌区间的低位标的：艾迪精密、创世纪、中国电研、伊之密
本周调研：上海光伏SNEC展，上海电气等
下周调研：民爆光电、鼎泰高科、凯格精、华沿机、大族数控、先锋精科、康平科技等
☀️核心观点
（1）人形机器人：宇树IPO顺利过会，物理AI产业发展趋势明确，Optimus量产渐行渐近，板块波动聚焦优质环节
（2）AIDC发电设备：中国动力累计获超100台燃机订单，国产整机出海趋势明确
（3）工程机械：5月内外需继续超预期，低位坚定布局
（4）半导体设备：华为发布韬定律+两存推进IPO，产业趋势明确
（5）锂电设备：储能接力+固态破局，设备端迎来高景气与盈利修复共振
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