中船特气今晚的异动公告并没有否定六氟化钨供需紧张，也没有否定上游钨原料趋紧。相反，公司在公告中提到，商务部加强钨相关物项对日本出口管制，以及钨等战略性矿产实行刚性年度开采总量控制，可能影响境外六氟化钨生产商原料采购，这才是中期我们需要关注的。
六氟化钨不是普通化工品，而是半导体先进制程里的关键材料。中国控制的是上游战略资源，日本和海外厂商受限的是高纯材料供应链。这个逻辑继续演化，中船特气的价值可就不是简单的多卖几吨气体，而是在全球半导体材料供应链再平衡中获得议价权重估。
另外，公司提到”近期下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，尚未签长协订单。”
客户洽谈增多但尚未签长协订单，为什么? 六氟化钨随着日本即将断供，未来价格涨价趋势明确，要按季并逐步按月洽谈签单，一月一议。一直涨价的东西没有卖家会愿意签长协。