💾存储产业链财报全线向好，宇瞻 5 月营收同比 + 224%、群联同比 + 301%、宜鼎同比 + 605%，覆盖美光、西部数据、SK 海力士、三星。
1. 群联经营数据：5 月营收 228.28 亿新台币创历史新高，环比 + 12.97%、同比 + 301.23%。
📌增长驱动：AI 推理、智能体 AI、AI PC、服务器需求爆发，带动企业级固态存储、存储基建出货上行。
🎯管理层目标：把 AI 相关产品营收占比从当前 38% 提升至 50%。
2. 宜鼎：
📊5 月营收 16.63 亿新台币，连续两月刷新历史新高，环比 + 24.75%、同比 + 605.48%。
📈增长来源：AI 服务器、边缘智能、机器人、智能制造需求放量。
🔭公司加码人形机器人、3D 视觉传感、AI 运算平台等实体 AI 赛道，打开新增成长曲线。
3. 宇瞻：5 月营收 30.23 亿新台币，环比 – 19.17%、同比 + 224.43%。
✅上涨逻辑：闪存、内存现货涨价，工业自动化、AI 服务器、企业级存储需求共振上行。
🔭行业展望：AI 数据中心建设热潮延续，存储供给缺口持续拉大。
🏭三星、SK 海力士、美光优先把产能倾斜高带宽内存、高端第五代低功耗内存，第四代内存、第四代低功耗内存、部分闪存供给紧缺短期无解。
📌中国台湾存储供应链全链路受益 AI 驱动的存储上行周期。