重要❗️PCB上游再更新-板块观点：相比于铜箔，我们认为当下❗️:1）PCB小辅材市值空间更有性价比；2）一体化CCL有超涨-业绩快速释放预期差。
公司：
1、天承科技：PCB药水跟随AI放量，利润增速高于收入增速，外加mSAP+TGV期权。
2、江南新材：铜粉涨价，26H2液冷板代工上量，利润率快速提升。
3、泰金新能：表处理国产卡位第一，光模块陶瓷、玻璃封装订单落地。
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