看好存储超级成长与估值提升，景气度持续超预期，持续重点推荐兆易等！
南亚科发布月营收，26M3/M4/M5营收分别为182/255/277亿新台币，M4/M5分别环比+40%/+9%，同比+717%/+730%，M5较M3+52%，利基存储景气持续强劲。
近期更新：兆易：预计26Q2利基DRAM/NAND分别涨40~50%，NOR逐季涨10~20%，海外也普涨，，涨幅及可见度更乐观，我们估算4月营收环比+30%，上调业绩预期。青耘科技3D DRAMbonding良率优秀，进展顺利，τ定律强化先进封装趋势，持续看好存算。
我们3月以来持续强调，在AI强需求驱动下，，我们当前仍坚定看好存储核心资产，海外看好原厂，国内看好两存、兆易（年度金股、季度金股） 、北京君正（DRAM产能拓展，车规存储补涨）、普冉股份（平面NAND+NOR）澜起（CPU端存力提升）等，关注联芸科技企业级SSD主控进展。
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