精选看盘：
本来对这周没有抱多大的期待，但走完以后，还是有很多惊喜，周五本身是今年太友好的日子。接下来的2周就会进入风雨飘摇+继续大开大合的阶段，长期趋势虽然没有破位，但短期的趋势进入到了空头的纠缠。当下，中位线下方，米不要超过5成。
之前李国飞讲过贝叶斯主义深刻底层逻辑：
第一，这个世界既不是黑色的也不是白色的，而是灰色的。白中有黑，黑中有白，黑白比例不同，形成不同的灰度。很多哲学，包括禅学，都强调打破非黑即白的二元思维，概率就是打破二元思维非常重要的工具。做一项投资，不能说一定成功，也不能说一定失败，而是有概率的，而且这个概率还在不断变化之中；
第二，所有的决策都不是静态的、一锤定音的，而是动态变化的。 以各种理由不愿意接受改变的决策，往往是灾难性的。调整决策的方法论是什么？根据概率的变化而变化！这是贝叶斯主义的精髓。贝叶斯主义不仅仅是一门数学的原理，还是一种处世做事的哲学。
通过这两端内容每个人看完以后感知都不同，但这不是最重要的，最重要的是这个思考过程。
AI算力调整，是从海外存储开启的，存储调整至少没有看到大的投行有做空的报告，本质逻辑没有改变。光通信，调整主要来自估值的压力，这个估值压力不是来自龙寡头的压力（核心龙寡头今天全部历史新高），是二线和三线的压力，他们的回撤会把龙寡头落下水。因为光通信还没有像存储那么直白被佐证是完全可以平替存储的逻辑。
PCB上游和PCB最近小作文不断，但不奇怪，要学会接受。因为有小作文才证明这个行业在不断进步，要是一个行业连小作文都没有了，还玩什么？这次调整之后看资金先启动谁。
液冷（1.6T)、光纤、MLCC、电源都还可以。
机器人被Serenity带飞，龙头整好就是我重点跟踪的这轮的龙头，其实不用她带也会飞一会儿，因为到7月的时候马斯克有很多机器人的信息，机器人这个板块就是靠消息催化，不是靠业绩驱动。其实，当你有这个认知，机器人就有很好策略去跟踪了。
最后讲一下美股，标普500持续历史新高，不用大惊小怪的因为美股传统公司和科技都是大牛市，不要拿他来和我们比，因为公司质地完全不同。看一个指数不是看结果，更不是结果推导结果（涨了跌了和你没有关系）。因果，因很重要，知其然，要知其所以然。
分享一段英语老师刘晓艳给漂亮女生的｜美貌使用说明书｜
“你长得很漂亮，不要生活在社会底层。”
“女孩子只有美貌在社会底层是很危险的（我加一句尤其是在小地方），因为你经不住诱惑，美貌单出就是死局。”
“漂亮女孩们一定要努力往上走，去读书，去工作，去有更高的学历，去见世面，去认识更优秀的人。让自己不仅拥有魅力的皮囊，更有智慧的大脑。”
“这时候你的美貌，加上任何一张牌都是王炸，这样你就能把握自己的命运。”
本周就这样，再见 再见 再见！
