1、推荐人形机器人产业链，产业化开启。
浙江荣泰：T人形规模化正式订单，翻番空间。
人形机器人整机：优必选、杭州柯林（开普勒）、上海沿浦（机器狗量产、人形机器人验证），宇树、智元、云深处、乐聚。
2、特别提示横河精密，弹性巨大：无人机开启量产进程，良率大幅度攀升，数倍空间！
3、高端材料系列更新：洁美科技（MLCC链）、海亮股份、天工国际、旭光电子、杰美特（关注）、永鼎、安泰科技、奥雷德、胜利精密（最新调研）。
胜利精密：AIPC及复合铜箔。
洁美科技：电子包装材料（载带）全球龙头，三星、村田的核心供应商。
mlcc离型膜爆发：今年收入占比20%，未来三年收入20倍，利润50倍增长。
拟外延并购埃福思（国内份额70%），进入半导体光刻机产业链。
天工国际：可控核聚变ITER项目报价进程中，有望成为供应商。
旭光电子：氮化铝粉体-基板-结构件/HTCC，高速光模块管壳、AI芯片封装连接器。
3、特别提示横河精密：无人机开启量产进程，良率大幅度攀升，数倍空间！
4、恒铭达：A消费电子、H液冷。
5、中国未来全球龙头：工程机械（三一、徐工、中联、恒立液压）、船舶（中国船舶、中国动力、松发股份）、工控（汇川）、发动机（潍柴动力）
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