储能行业更新-20260602
Fluence参与英伟达、西门子合作，重视北美AIDC配储
6月1日，西门子宣布与英伟达、Fluence合作，结合nVent设计标准，共同推出面向英伟达Vera Rubin平台的AI工厂基础设施方案（UL标准，Tier III等级），为百MW级数据中心提供电源+液冷+储能的标准架构
1）背景：2025年12月，西门子与nVent（液冷公司）合作推出基于英伟达GB200的蓝图方案，模块化设计，集成西门子电气系统和nVent液冷技术
2）Fluence：为西门子与能源巨头AES在2018年合资的北美储能公司。本次合作引入公司Smartstack储能产品，提供电网平滑、供电稳定性等功能，进一步完善AIDC基础设施架构
1）进度：Fluence披露已与2家大型数据中心客户合作，对应12GWh订单，首个订单将于26Q3落地。我们认为26H2将进入北美AIDC配储兑现期
2）空间：26年北美预计新建20GW数据中心，保守测算AIDC配储15-20GWh量级；远期考虑配储渗透率提升，2030年AIDC配储需求有望150GWh+
我们认为本次Fluence与英伟达、西门子合作意义重大，看好26H2北美AIDC配储需求持续释放
重点推荐阳光（对接北美多家AIDC客户）、海博思创（24年与Fluence达成战略合作，国内布局算电协同）、阿特斯（北美2.5GWh AIDC配储订单）、科陆电子（北美3GWh订单）