本周观点更新——260601

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。本周最大的变化在于PTFE材料改性后进入测试阶段，或成为正交背板的优势赢家，生益+台虹是推进最快的CCL厂。同时日股北川精机接近一周翻倍，高温真空层压机目前供不应求，交期持续拉长，且供给格局极其稀缺。推荐：PTFE（生益科技、东岳集团）、层压（合锻智能（德国拉法）、北川精机）

。MLCC可能不一定是存储，但学习效应下无论是产业的代理商和资本市场演绎会往存储的趋势去演绎，代理商的逻辑是最顺最能出业绩的。，为太阳诱电第一大国内代理，高容代理比例超50%，重点推荐。

。TAIPEI Computex即将开幕，预计为世界焦点。参考上届，维谛携手NV正式推出800V HVDC方案；重视800V方案细化落地，NV官网也更新了800V的供应商图。目前产业非常关注的高压直流细节包括：800V还是±400V，SiC还是GaN等，台达（Delta）这类企业在主场预计也会有重磅产品展示。推荐：新雷能（ADI唯一ODM+800-54V+VPD产品）

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