开源电子 | AI早餐会260601
1、行情催化
上周五美股三大指数收涨，戴尔财报超预期/大幅上涨32.8%，联想涨22%，甲骨文涨10.8%，美光涨5.1%，高通涨3.2%，英伟达跌1.5%，台积电跌1.5%。
2、行业速递
① 1）首批搭载英伟达芯片的Windows PC或将在本周亮相，这些 PC 将来自微软自有的 Surface 品牌以及包括戴尔在内的其他电脑制造商，微软预计还将推出配套的新软件。2）据Meta的一份内部备忘录，Meta计划将在一年内测试一款AI挂件，并大幅扩产AI眼镜产品线，并推出”工作可穿戴设备”，旨在扭转硬件部门的亏损，目标在26年下半年实现1000万台可穿戴设备销量。
② 1）据The Information，字节跳动正在开发用于推理的新型AI芯片，架构类似Groq（英伟达合作伙伴）的语言处理单元。2）据路透社，美国商务部周日采取行动，阻止英伟达向中国境外中企运送AI芯片。
③ 1）TrendForce大幅上调全球存储器产值预估，将2026年产值从前一版的5,516亿美元提高至8,893亿美元，2027年则预计由8,427 亿美元上修至逾1.28万亿美元，年增率约44%，主因AI发展驱动存储需求结构性扩张，供给缺口短期无法补足推升价格上涨。2）三星已向全球客户发送HBM4E芯片样品，该芯片采用1c DRAM工艺（第六代10nm），搭配三星4nm逻辑基底；三星向客户交付HBM4仅发生在三个月前的2月。