【周观点】260531：关注Compute X
1️⃣Cpo/Ocs：Compute X即将召开
6/1上午黄仁勋发表主题演讲，6/2-5正式召开。（注意聚焦产业进展，而不是博弈！）
标的：罗博特、致尚科技
2️⃣国产算力：国内Csp或继续上调Capex
据彭博社，zj或大幅提升今明年capex，今年或从2000e上修至5000e。国产算力核心驱动力一定是需求大爆发，供给仅是静态的。
标的：首推仍是寒武，现阶段建议开始关注mxgf和mexc
3️⃣半导体设备：分歧会逐步转一致
目前的分歧主要是资金面形成的，基本面上，半导体设备是Ai的底层驱动力，需求随时上调。
标的：精测电子、微导纳米、富创精密
4️⃣机器人：需要多一些耐心
zjrt拿到了小批量正式订单，关注后续进一步的订单情况。
标的：浙江荣泰
By Txy