三星电子，OpenAI 定制 SoC 先行开发陷入停滞……Anthropic 会成为新出路吗？
据悉，三星电子在为 OpenAI 开发定制系统级芯片（SoC）而进行的先行开发协作目前陷入停滞。在此背景下，Anthropic 作为新的大型 AI 客户候选脱颖而出，三星代工（Foundry）下一代 AI 逻辑芯片的订单走向引发关注。
据 29 日业界消息，三星电子此前一直利用基于 ARM 架构的 IP 为 OpenAI 进行推理 NPU（dNPU）的先行开发。据了解，先行开发阶段曾取得显著进展。然而，据传近期因两家公司间的战略分歧，合作已陷入停滞。对于急需确保 AI 逻辑芯片客户的三星电子而言，这意味着一项核心谈判正处于停滞状态。
三星电子与 OpenAI 的定制芯片合作陷入停滞，而 Anthropic 正成为另一个大型 AI 客户。Anthropic 于 28 日（当地时间）宣布在 H 轮融资中筹集了 650 亿美元。投资后的企业估值达到 9650 亿美元（约 1440 万亿韩元）。三星电子、SK 海力士和美光等全球三大存储厂商作为 “战略基础设施合作伙伴” 共同参与了此次投资。
值得注意的是，Anthropic 在官方公告中将三方的合作领域明确划分为 “存储、闪存、逻辑芯片” 三个范畴。由于 SK 海力士和美光并不具备代工（Foundry）业务，因此 “逻辑芯片” 领域实际上被解读为针对三星电子代工业务的表述。这释放出了超越单纯存储供应、暗示代工层面合作可能性的信号。
此前，Anthropic 一直依赖 AWS Trainium、谷歌 TPU 和英伟达 GPU 等外部芯片来训练和提供 Claude 模型服务。今年年初，该公司与博通（Broadcom）签署了约 210 亿美元的定制芯片合同，4 月份也有外媒报道称其正在考虑自主设计 AI 芯片。不过，由于自主芯片开发据传仍处于初期阶段，利用外部代工厂的情景依然存在可能性。
三星电子最大的半导体生产基地 —— 京畿道平泽园区全景。[图片来源：三星电子]
不过，也有不谨慎观点认为，正如 OpenAI 的案例所示，先行开发并不等同于最终能保证正式订单。有观点指出，不能排除与 Anthropic 的合作也可能停留在先行开发阶段止步。尽管如此，由于 Anthropic 急需获取推理芯片以应对 Claude 需求的激增，且必须寻找具备快速量产能力的代工厂，因此评价认为与三星电子合作的可能性依然很大。
三星电子内部也一直在进行组织调整，以强化定制 SoC 业务。去年 11 月人事调整后，三星电子在 System LSI 事业部内新设了 “定制 SoC” 专门组织。该团队旨在增强客户定制化 SoC 的设计能力。成立之初约有 70 余人。该组织由副社长朴春一（Park Bong-il）担任 SoC 先行开发团队长并领导。朴副社长在移动 SoC 设计领域拥有丰富的开发经验。
目前处于亏损状态的三星电子代工（Foundry）事业部，此前通过接连获得大型 AI 客户订单，呈现出反弹趋势。三星已拿下特斯拉下一代 AI 芯片 “AI5” 和 “AI6” 的订单，英伟达收购的 Groq 旗下的 “推理芯片 Groq3 TPU” 也正在三星的 4 纳米工艺下量产。明年还计划为苹果 iPhone 供应图像传感器。然而，能否将全球 AI 模型两大巨头 OpenAI 和 Anthropic 中的至少一家发展为正式合同客户，被认为是决定未来代工业务反弹幅度的关键变量。
根据市场调研机构 TrendForce 的数据，截至今年第一季度，三星电子的代工市场份额为 7.7%，与排名第一的台积电（67.6%）差距接近 60 个百分点。与 OpenAI 的谈判时机以及与 Anthropic 的合作能否落到实处，预计将成为明年三星电子代工业务能否实现扭亏为盈的分水岭。