Rubin机柜升级有望带来AI材料价值量提升，
NVIDIA Rubin平台从芯片升级进一步走向”整机柜系统升级”，有望带动存储链半导体材料、高速PCB电子树脂、硅微粉、MLCC、先进封装材料等AI新材料价值量系统性提升。
🧧存储链： 关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体材料需求。
中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产及海外供给紧缺涨价弹性巨大。
雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。
广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。
华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。
🧧先进封装及国产替代：关注AI算力平台升级带来的封装、电镀、清洗、显影及国产替代材料增量。
艾森股份： 长鑫+长存链先进封装电镀液及光刻胶国产替代。
飞凯材料： 临时键合胶等受益HBM/先进封装放量，光纤涂料有望受益光纤需求爆发。
天禄科技： TAC膜日系主导，国产替代空间大。
格林达： TMAH显影液龙头，半导体级高纯材料有望突破。
江丰电子： 半导体靶材龙头，向零部件平台延伸。
🧧高速PCB＆AI服务器材料：Rubin机柜功耗、互联密度、信号速率及散热要求提升，有望拉动高速PCB、MLCC、树脂、硅微粉及光通信材料价值量提升。
联瑞新材： 高端硅微粉卡位先进封装及高频高速材料。
新金路： 锡钨钽铌新星，锡膏/PCB钨钻针/钽电容/薄膜铌酸锂需求大增，供需趋紧矿价上涨。
呈和科技： PPO（聚苯醚）树脂、高频高速阻燃剂产品已批量供应头部高频高速覆铜板厂商。
莱特光电： 主业稳健，电子布新兴材料打开第二曲线。
三孚股份： 高纯四氯化硅为光纤棒核心原料，受益光纤景气。
振华股份： 铬盐龙头，受益SOFC、燃气轮机等海外算力电力配套需求。
东材科技： 高速电子树脂龙头，碳氢、PPO、活性酯等切入高频高速覆铜板。
圣泉集团： 国内领先PCB基板电子树脂供应商，PPO龙头。
凌玮科技： 纳米二氧化硅龙头，收购江苏辉迈切入M9级球形硅微粉。
🧧MLCC上游材料：
国瓷材料： MLCC介质粉龙头，受益AI服务器高端MLCC升级。
斯迪克： 布局磁电存储用涂层新材料，高端MLCC离型膜实现量产。
皖维高新： 国内首家突破电子陶瓷用PVB膜，有望替代日本积水等份额。