英伟达NVL72最新成本拆解：存储成AI最大价值增量
最新BOM拆解显示，英伟达下一代VR200 NVL72机柜成本从399万美元飙升至780万美元，近乎翻倍。其中HBM（高带宽内存）成本暴涨435%，从37.4万美元增至200.2万美元，贡献了全部成本增量的43%，占比从9.4%跃升至25.6%。
这标志着AI硬件价值重心彻底转移，HBM已取代GPU成为最紧缺、价值量提升最大的核心环节。A股核心受益标的兆易、澜起、长电、香农芯创等。
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