【广发通信】继续坚定光互联基本面信心
☀️昨晚连续两场电话会”广发行业联合·mSAP产业链”和”广发通信·回调后，光互联观点重申”，。今天板块应声大涨，我们简单回顾下昨晚观点：
🪶关于mSAP，我们认为，市场很大的预期差是没有计算npo对mSAP的需求，进而低估了光互联行业对mSAP 27-30年的绝对需求规模和中长期增速。另外，今年mSAP在光模块大厂紧张程度甚至超过了光芯片/激光器，不过我们相信随着上游PCB公司加速扩产，mSAP供需紧张关系将逐步缓解。重点关注扩产幅度大、光模块公司重点扶持的标的
🪶关于光互联，。近期调研中，我们难得的见到旭创/新易盛/天孚/源杰等龙头近期集中对行业短/中/长期表示乐观。龙头们的新产品卡位、物料、客户等领域均有优势，且将在后续业绩兑现中逐步体现，建议投资者坚定持仓，急跌反而是买入良机。继续看好板块牛市，继续重点推荐龙头个股
风险提示：产业发展不及预期