NV年报超预期，AI基础设施周期继续上修！强烈推荐被市场忽略的超高壁垒的GPU/TPU芯片电感和芯片电容行业，四年十几倍增长的投资机遇！可以理解为GPU/TPU的一部分。
近期高端电感电容mlcc都纷纷涨价！芯片电感电容是下一个光模块，下一个存储！难得机遇，光模块机会重现！
[庆祝]产业链主要标的梳理:
， 空间都非常大，参考光模块和存储。
，博迁新材（80纳米镍粉全球唯一供应商极其稀缺），国瓷材料，三环集团，风华高科等
（拿到英伟达大几千万订单）MIM降本增效是产业趋势。
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