【国盛电新】电池厂5月排产再上调，6F成本+供需共振开启涨价周期
20日晚，鑫椤更新了电池及材料厂的5月预排产。其中5家样本电池厂排产平均环增9.6%，相比5月8日的9.0%进一步上修了。。下游需求持续强劲。
此外，近期6F价格上涨显著，从5月初的9.9万元/吨，上涨到了5月20日的12万元/吨，涨幅达21.2%。其中主要原因包括了碳酸锂、氢氟酸等原料的涨价，以及供需面的改善。
从需求角度来看，4月全球电解液产量26.4万吨，同增53.5%，环增7.4%；。从供给来看，目前6F供应比较稳定，市场库存处于低位，。后续供需缺口有望进一步提升。
建议关注6F板块多氟多、天赐材料、天际股份、石大胜华，钠电池板块万顺新材、鼎胜新材、维科技术，铜箔设备泰金新能、洪田股份，以及具备alpha的鹏辉能源、龙蟠科技、恩捷股份。
风险提示：行业需求不及预期，行业竞争加剧，产业化落地不及预期。