电子气体：从双子星到群星，再次重申存储上游材料的高光时刻已至
两存上市在即，存储大周期下需求和资本开支均望大幅提升，继续看好材料环节。昨天开盘前重点提示双子星中船&广钢，今天开始明显扩散。
广钢气体： 电子大宗龙头，半导体底色纯，望拿到两存新增项目中较高份额，买能见度和量的长期增长。
中船特气： 电子特气龙头，六氟化钨海外可能出现断供危机，买价格和盈利弹性。
华特气体： 电子特气领军者，存储特气景气+氦气涨价共振。
金宏气体： 气体综合供应商，小林德，氦气快速上量+涨价弹性。
和远气体： 电子气体新秀，大手笔进军特气领域，坐标宜昌，毗邻武汉长存三期。
[爆竹]风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧等。
