5月14日复盘笔记：算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等
一、重磅财经信息
今天上午中美元首会谈。
二、大盘表现
截止收盘，沪指跌1.52%，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.16%，科创50跌2.55%。
沪深京三市成交额接近3.4万亿，连续第七个交易日突破三万亿，较昨日放量近千亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举了部分涨停板
算力硬件
①阿里：由于快速投资于扩展计算能力，我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯：腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。
②鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且”供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。
涨停板：可川科技、汇绿、共进股份、华盛昌、华升股份、金房能源、可立克、金富科技
其他强势股：罗博特、华灿光电、光库、天孚
碳化硅
Citrini发布AI供应链报告，明确将SiC列为AI领域被严重忽略的核心主线。到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场。当前百亿级市场，未来有望突破2000-3000亿。
涨停板：露笑科技、晶升股份、宏柏新材、晨光新材、天富能源
其他强势股：天岳先进、光力科技、三安
光伏
机构：太空光伏市场短期由通信卫星主导，长期将由算力卫星打开万亿级空间。预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。
涨停板：协鑫集成、双良节能、联泓新科、耀皮玻璃、中利集团
其他强势股：连城、奥特维
机器人
一季度，中国机器人出口额达113.2亿元，其中人形机器人出口同比增长210%，产品远销全球148个国家和地区，欧洲、东南亚、中东成为主要市场。摩根士丹利报告指出，预计2026年中国人形机器人销量将翻倍至2.8万台，超过其他任何经济体总和。
涨停板：盛视科技、欧克科技、北自科技、侨银股份
其他强势股：恒星科技、领益智造、骏鼎达、雷赛智能
猪肉
近日相关部门召集多家猪企及协会、专家召开座谈会，交流当前国内生猪生产和猪肉流通消费、进出口情况，分析我国猪周期变化形式、面临的风险挑战及下一步演变趋势。
涨停板：天域生物、天邦食品、华统股份、神农集团
其他强势股：立华股份、巨星农牧、正邦科技
算力租赁
CME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。
涨停板：南华期货、宁夏建材、威龙股份
陶瓷基板
机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。
涨停板：蒙娜丽莎、中瓷电子
其他强势股：科翔股份、赛英电子、旭光电子
光纤
康宁和英伟达宣布建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
涨停板：泰和新材
其他强势股：长盈通、永鼎、中天
工业气体
AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，叠加中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料全品类进入量价齐升阶段。
涨停板：中船特气、和远气体
其他强势股：华特气体、广钢气体、蜀道装备
化工
机构分：当前化工行业已处于周期底部即将上行的关键节点，地缘冲突加速海外供给出清，中国化工核心资产的稀缺性凸显，行业正迎来从周期博弈向价值重估的转型。
涨停板：红宝丽、红墙股份
其他强势股：永和股份、怡达股份、中化国际
绿电
发改委等四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力清洁能源供应达世界先进水平。
涨停板：京能电力
其他强势股：华电辽能、协鑫能科
存储
自2025年9月底以来，NAND芯片的合同价格上涨超过600%，而DRAM芯片的合同价格上涨近400%。摩根大通最新报告称，由于人工智能推动的需求持续超过供应，库存紧张，HBM供应被多季度的价格和数量协议锁定，预计存储芯片价格和销量将在2027-2028年继续上涨。
涨停板：合肥城建
其他强势股：德明利、香农芯创、大普微
创新药
国家药监局发布《2025年度药品审评报告》，报告显示，2025年我国药品注册申报和审结数量，双双创历史新高。
涨停板：昂利康
其他强势股：多瑞医药、广生堂、赛伦生物