周观点更新：再次，AI的本源在通胀，国产链持续【东北计算机】0510，更新part2\n\n（国内高增海外高增同源）\n\n1️⃣通胀链更新：1）美股存储继续新高，大厂纷纷锁定产能；2）除了上周更新外，）CPU：推理中枢的起点，关注CPU与GPU任务调用配比变化；\n2️⃣扩产链：全球CSP&芯片厂加速Capex扩张，封装测试&设备&耗材等迎来全新机遇，CX预期6月上市，海力士预期6月赴美，国产替代产业链景气度持续；\n3️⃣风险点：大盘波动风险\n\n\n1.存储：（3000e）、联讯仪（3000e）、海外原厂等\n2.PCB上游：凌玮科技、德福科技、东材科技、宏和科技、 圣泉集团、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、聚杰微纤（联系岚琪）\n3.光上游&OCS：唯科科技、杰普特、海泰新光\n4.算力租赁：杰创智能、宏景科技、行云科技、盈峰环境、利通电子、协创数据（联系思琪）\n\n\n海光、禾盛新材、 华正新材、中科曙光、智谱、minimax、真爱美家\n\n\n海外：远东股份、飞龙股份；\n国内：溯联股份、川环科技，新增：思泉新材\n其他：华塑科技、江南新材、华光新材\n\n（部分与半导体重合）\n1.芯片测试：利扬芯片\n2.PCB设备&耗材：三孚新科、 东威科技、中钨高新、新锐股份、鼎泰高科、四方达\n3.自动化设备&光设备：博众精工\n4.半导体设备&测试设备：华源控股、狮头股份\n\nBy zyy19534078860
