新易盛
– 机构预期：Q1 1.6T出货15–20万只，贡献营收20–30亿、毛利50%+。
– 实际：仅小批量交付（<5万只），占营收<10%；英伟达、谷歌大单延迟到Q2/Q3。
– 关键原因：LPO路线在1.6T上认可度低于硅光，客户更倾向硅光方案（如旭创）。
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