📝TrendForce：2026 年全球 AI 光收发器市场规模将达 260 亿美元；组件短缺被视为产能扩张的主要瓶颈
📊集邦咨询最新研究显示，全球 AI 光收发器市场已进入高速增长阶段，预计从 2025 年的165 亿美元增长至 2026 年的260 亿美元，同比增长超过57%。
💡这一激增不仅受规格升级推动，更反映了 AI 数据中心部署加速的背景下，光通信供应链正经历更广泛的结构性重塑。
📈随着 AI 数据中心规模不断扩大，用于 AI 服务器集群互连的800G 及以上光模块需求正急剧上升。
📊北美超大规模数据中心的 AI 服务器集群互连需求已维持 **30%** 的年增长，推动谷歌、微软等云厂商持续扩大 GPU 和 AI 服务器部署。
🔄这进一步推动了高速光互连设备的采购，与此同时，供应链的供应压力也日益显现。
📌集邦咨询指出，制约产能扩张的几个关键瓶颈已经出现。
🔧首先，由于产能分配受限，** 电吸收调制激光器（EML）和连续波激光器（CW-LDS）** 等关键光电子芯片的供应依然紧张。
📋此外，高精度制造工艺（包括光学校准、限制规模化生产）、功耗控制和热管理挑战，也持续影响系统设计和部署时间。
📌上游供应商（如英伟达和主要系统厂商）正通过转向长期协议（LTA）来确保关键零部件供应，并减少对现货采购的依赖，以降低供应风险。
💡同时，技术路线图正加速向低功耗可插拔光（IPL）和硅光子集成转变，旨在取代传统的高功耗 DSP 架构，并缓解功耗和散热限制。
📉集邦咨询进一步观察到，AI 光收发器市场的增长正从单一产品升级转向三大并行驱动力：市场扩张、技术迭代以及应用多样化。
📊随着 1.6T 时代逐渐进入量产阶段，边缘计算和数据中心互连（DCI）的需求也将推动 800G 和 1.6T ZR + 相干光模块市场的扩张。
📊为应对日趋紧张的组件供应，科慧（Coherent）、隆明特（Lumentum）、应用光电子（Applied Optoelectronics）等国际领先厂商，以及华光光迅（LuxNet Corporation）、台湾光电元件公司（ELASER）等台湾企业，已启动产能扩张和技术部署计划。
📋台湾厂商在光通信供应链中占据显著优势，在 Foundry 代工、EML 激光芯片、无源光学元件、模块封装和测试领域具备扎实能力。
📅2026 至 2027 年对硅光子和 LPO 技术而言至关重要，若能成功进入一线客户的设计（design-in）阶段，将成为决定未来市场份额的关键因素。
📊AI 光模块市场规模，2025-2026F
📊2025 年市场规模为16.5（单位：十亿美元）
📊2026F 市场规模为26（单位：十亿美元）
📊同比增长57.6%