4月10日 14:00
⭕️重视OCS预期差最大的标的【凌云光】，压电陶瓷方案唯一标签票！
1）OCS会成为短期AI方向抱团主线，4月底谷歌云大会，是推动OCS最积极的CSP厂商，预计大幅宣传OCS方案，类似于2月演绎GTC大会的CPO行情；
2）OCS的产业进度比CPO更快，CSP厂商接受度更高（谷歌、Nv、Oracle都在推），预计高度可期，核心重视谷歌链；
3）多种方案并行，MEMS和液晶方案技术难度低，标签分别为炬光、福晶，光波导方案标签为德科立，#而压电陶瓷方案是预期差最大的方案，降本后上限最高，目前Polatis是谷歌独供；
4）#压电陶瓷方案占谷歌整体OCS采购的20~30%，Polatis是欧洲企业，有技术，但量产和控本能力差，急需寻找大陆代工厂，凌云光过去是Polatis中国+东南亚地区的独家代理，合作深厚，#近期已经验证【凌云光】苏州工厂，预计近期敲定代工协议，#【凌云光】将成为压电陶瓷方案的唯一标签票，现价看翻倍，类似于去年下半年的德科立；
5）公司股东有富士康，#已经拿到NV RUBIN产线自动化设备，同时AOI检测设备已经通过旭创验证，深入布局AI方向；
6）参股智谱、长光华辰，今年将产生大额投资收益。
