4月10日 09:00
🔥【开源通信】谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
🐯谷歌在最新财报电话会议透露，公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿，Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力，也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化，或大幅拉动谷歌TPU需求。
🐯4月6日，Anthropic表示，2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长，为满足不断攀升的算力需求，公司与谷歌和博通达成合作协议，以获取约3.5 GW的TPU算力资源，预计将从2027年起陆续上线。4月7日Anthropic联合苹果、英伟达、微软、AWS、谷歌等11家科技巨头，启动 Project Glasswing 项目，同时发布前沿AI模型Claude Mythos Preview用于网络防御。作为谷歌外部客户，Anthropic选择规模化部署TPU也验证了谷歌算力硬件的性能和交付能力。
🐯谷歌两大AI大会举行在即，或催化谷歌链。（1）Google Cloud Next ’26 将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行，或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。（2）Google I/O 2026 开发者大会将于5月19-20日在加州举行，大会聚焦于展示最新的 AI 突破以及公司旗下产品更新，涵盖 Gemini、Android 等众多领域。
🌹谷歌链或持续超预期，重视谷歌链投资机会
（1）【光模块&光芯片】推荐标的：旭创、新易盛、源杰科技、天孚；受益标的：长芯博创等；
（2）【液冷&泵】液冷推荐标的：英维克；泵受益标的：飞龙股份、大元泵业；
（3）【OCS】受益标的：腾景、炬光、光库、德科立；
（4）【服务器电源】推荐标的：欧陆通；
（5）【光器件】受益标的：长飞、太辰光等。
☎️开源通信蒋颖/杨昕东/杜致远团队@所有人
