4月9日 08:11
[太阳]【太空光伏设备】行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史性出海机遇【东吴机械】
[玫瑰]事件：根据我们调研，#近期窗口调研属于设备出海例行流程，设备出海不会受限！
#海外大客户200GW产能稳步推进、订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能，我们认为#第一期设备将于近期发货、第二期订单或有望于26H1落地。同时，#我们认为光伏设备出口不会受限，我国设备在产能&性价比有相对优势，限制出口无法限制海外扩产。
#特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生太空算力新形态。全球卫星发射数量呈指数级增长，砷化镓电池受制于产能、成本及原材料问题，难以支撑GW级部署。硅基HJT为太空光伏短期最优方案，远期有望向钙钛矿-HJT叠层演进，龙头将充分受益。②地面100GW扩产是为了电力，和未来的光储一体方案。
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[红包]【东吴机械】周尔双/李文意/谈沂鑫