中信电子26Q1原厂业绩及指引超预期，行业供需缺口扔扩大，长协趋势更明晰，我们看好存储跨越周期的超级成长趋势
【中信电子】26Q1原厂业绩及指引超预期，行业供需缺口扔扩大，长协趋势更明晰，我们看好存储跨越周期的…
CPU芯片行业点评：AMD上修数据中心CPU CAGR和TAM指引，关注Agentic AI对CPU领域带来的国产化机会
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西部郑宏达怎么看CPU？AI与价格。Intel 6530和8558价格已经翻倍，涨价仍将持续。国产cpu也在涨价，涨幅在30%，后续也会翻倍。国产GPU卡持续放量，必然也会带动国产CPU放量。海光信息、澜起科技、中国长城、禾盛新材等、龙芯中科。算力租赁是卖家市场，CPU现在也是个纯纯的卖家市场
【西部郑宏达】怎么看CPU？AI与价格。Intel 6530和8558价格已经翻倍，涨价仍将持续。国…
26Q1原厂业绩及指引超预期，#行业供需缺口扔扩大，长协趋势更明晰，我们看好存储跨越周期的超级成长趋势
26Q1原厂业绩及指引超预期， 海外大厂方面，AI需求驱动DRAM/NAND/HDD全面景气，价格高…
AMD财报后交流，指出服务器CPU受益于AI agent和推理需求爆发，#市场规模将以35%的复合增速增长至2030年的1200亿美金，#相较于此前预期18%的复合增速至600亿美金提升了一倍空间，服务器CPU市场迎来爆发增长，继续建议重点关注Intel和AMD等服务器CPU相关产业链：
AMD财报后交流，指出服务器CPU受益于AI agent和推理需求爆发， 服务器内存接口芯片：澜起；…