【华福大制造】重点方向及核心个股0511\n\n\n一、机器人：我们认为可以持续。\n板块调整充分，市场预期难得的与产业进展保持一致。特斯拉5月恢复小批量订单（周产100台）是一个积极的信号，定性的意义原大于定量；维持6月发布、8月开始周产1000台，Q4周产2000台，27Q1周产1万台预期不变，后续催化多。\n\n选股方向：1、持续拿到订单；2、持续有积极进展（PPA或者联合开发新技术、新新产品） \n1、拿到订单：模塑科技（结构件）、五洲新春（新剑链，行星滚柱丝杠和微型丝杠）、恒立液压（行星滚柱丝杠）、震裕科技（灵巧手微型丝杠）、浙江荣泰（灵巧手微型丝杠）、科达利（谐波减速器）、万向钱潮（万向节轴承和减速器轴承）、拓普、三花\n\n2、积极进展：星宇股份（头部模组新方案）、峰岹科技（空心杯电机驱动）、恒帅股份（关机电机）、集智股份（电机绕线设备）\n\n\n\n二、商业航天：最强的方向是太空算力，太空算力最强的是国星宇航链\n（卫星制造）、起帆电缆（电缆），拉普拉斯（SPX链）\n\n三、AI算力及半导体：\n（PCB新材料RCC）、鸿日达（液冷及3D打印）、欧科亿（钻针）、宇环数控（3D打印及磨床）、华源控股（半导体）、宇晶股份（磷化铟设备及磨床）\n\n四、金刚石：产业化元年，金刚石铜方案批量交付，Q2有催化。
