【周观点】260510：越涨越便宜\n\n1️⃣Cpo/Ocs：\n往后看2-3年斜率最高的主线，今年业绩释放有望“首年即大年”，q3起陆续收到订单，q4体现到报表，\n标的：罗博特、致尚科技。\n\n2️⃣国产算力：\n1）今年是\n2）就算硬按主题炒法，特朗普访华也是“利空落地”，历次h卡/b卡传闻导致的下跌，\n标的：首推仍是寒武，现阶段建议开始关注mxgf和mexc。\n\n3️⃣机器人：\n\n标的：浙江荣泰\n\n4️⃣半导体设备：\nAi带来的芯片短缺已经从cowos到先进制程，基本面角度已\n标的：微导纳米、精测电子、富创精密\n\nBy Txy
