传：Rubin GPU散热盖从双盖改单盖，bow ratio（翘曲率）不达标，CoW产线暂停。
关键点：双盖→单盖不是修bug，是封装架构重改。单盖面积更大，翘曲控制更难，可能换了个问题而非解决了问题。
市场还没price in这个风险。胜宏今天独涨，pcb整体回调，hdi 本身就不是胜宏的绝活，吹的太多了，红板涨停很明显市场对胜宏的偏爱是神经刀的。当然今天大涨靠的是”CCL涨价+定价权”叙事，但Rubin出不了货，Q2″批量出货”大概率只是送样。HBM紧缺+散热盖问题双风险叠加，推迟到Q4概率上升。
另一面：ABF扛不住极端热应力，陶瓷interposer（京瓷已送样）逻辑反而加强。所以今天戈碧迦大涨！！！