【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】\\n\\n🌹黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已无法满足需求\\n[庆祝]AXT云南锗业继续发力，磷化铟大概在在Q2\\\\Q3释放业绩\\n[庆祝]汇绿因物料保障有利，创历史新高！\\n\\n除了磷化铟，光芯片是最紧缺环节，持续释放业绩验证双击！\\n[蛋糕]磷化铟出口需要申请许可证，但在中国境内发货不受相关限制。\\n如果出口管制政策进一步强化，将【最利好中国光芯片公司】\\n\\n东山5000亿，\\n源杰科技1400亿，\\n长光华芯700亿，\\n仕佳750亿，\\n永鼎700亿，\\n\\n[礼物]【预期差】可川科技 – 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司\\n1）24年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩。\\n2）目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用；\\n3）公司电池类功能性器件及复合集流体产品可应用于半固态/固态电池，已与北京、苏州等地固态电池领域知名企业开展合作
