☀️T链光伏设备订单更新：关注订单进展节点性催化
昨日一期10GW项目打预付款，与下单隔了2个月；目前二期40GW订单基本明确为既定供应商，预计6月底、7月初将打预付款。
切片设备价格3500万/GW+（较国内翻倍），长晶设备约1.5亿/GW+（较国内溢价30%），电池设备近2亿/GW（较国内溢价50%+），预计自有设备毛利率普遍40%+。
近期部分厂商可能有少量设备准备发货，一期大批量发货高峰预计在7月，二期高峰在9月左右。当前未有明确政策限制设备对美出口，但地方发改近期针对此事多次调研，设备出关进度仍有不确定性。如出关顺利，考虑设备调试周期至少半年以上，预计相关业绩将在2027年方能确认。
五一节前也与硅片设备头部厂商进行了双向调研和探讨，并明确了产品实验指标和样机需求。预计SpaceX光伏硅片设备供应商将和Tesla高度重合。