Lumentum正处于AI驱动的光通信需求爆发期，核心产品(EMLs,CPO,OCS)需求旺盛。瑞银虽然大幅上调了目标价和盈利预测，但维持“中性”评级，认为当前股价已经充分甚至过度反映了未来的增长预期，投资者需警惕供应链执行不力和市场预期过高带来的下行风险。
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