【兴证海外TMT】5/6日报
OpenAI总裁布罗克曼表示，公司今年预计投入500亿美元购置算力，用于支持更先进的AI模型和更大规模用户服务。（新浪财经）
亚马逊正式推出供应链服务，对外开放物流网络，向零售、医疗、制造等行业开放货运、分拨、履约及包裹运输能力。首批客户包括宝洁、3M、Lands’End。(亿邦动力）
英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升超50%，强化AI基础设施建设。（财联社）
AMD服务器CPUTAM上调至1200亿美元，预计2030年前年复合增速超35%，主要由代理式AI驱动；26Q1/2Q营收均超预期，数据中心业务贡献核心增量，CPU/GPU配比向1:1演进，份额目标冲击50%以上。（AMD财报）
LumentumQ3营收8.08亿美元同比+90%，非GAAP营业利润率同比提升超2100bp；受益AI及数据中心高景气，EML激光芯片供需缺口超30%，scale-across组件已售罄，Q4营收指引9.6-10.1亿美元。（公司财报）
DeepSeek估值接近450亿美元，国家大基金牵头投资谈判，腾讯等机构拟参与入局。（金融时报）
谷歌将于5月12日举办TheAndroidShow|I/OEdition活动，预计集中发布Gemini系列AI新功能。（行业消息）
Claudecode新增Loop循环功能，可定时自主运行，自动完成代码修复、反馈监控、测试维护等任务，成行业未来重要演进方向。（新智元）
谷歌正内测全新AI智能体Remy，对标OpenClaw。（IT之家）
美图公司2026年一季度全球付费用户超1790万，同比增长30.2%，创历史新高。（IT之家）
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团队成员:洪嘉骏、周路昀、翁嘉源、宋婧茹