🍁🍁🍁hcdx 康宁扩产验证AI光连接高景气

🍁英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

🍁光互连成为AI基础设施的重要组成部分。现代AI工作负载需要成千上万块 NVIDIA GPU，这需要史无前例的大量高性能光纤，互连件和光子技术，以极高的速度和规模传输数据。

🍁康宁扩增的产能将为超大规模数据中心提供光互连，使其能够大規模部署由NVIDIA加速的计算。

🍁光棒供需紧平衡延续。光棒扩产周期长达18-24个月，新增产能规划短期难以弥补缺口，价格上行趋势难挡。

⭐投资建议：龙头资本开支提升，正面确认AI光纤长期景气度，行业有望步入长周期量价齐升。继续重点推荐中天、亨通、远东股份。