🧧【太空光伏T&S链- 磷化铟铲子股】
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🎯假期变化：近几日10GW部分公司已签约-收到预付款，40GW前期已敲定供应商，近期预计也会签约-收到预付款。
🎯交付节奏：根据产业链，10GW预计6-7月交付，40GW预计7-8月交付，目前没有禁止出口相关政策等。
🎯后续催化：目前处于底部位置，静候部分公司40GW订单收到预付款＋如若有谈判边际变化，叠加SpaceX Q2潜在IPO催化及6月光伏SNEC展等，板块有望迎来新一轮行情，
🎯相关标的：连城 拿到订单的概率不仅大，且份额也可能超预期。 连城空间测算
中性：太空光伏55亿+地面光伏210亿（173+37）+主业70亿+电池片股权45亿=380亿元，空间175%
乐观：太空光伏344亿+地面光伏210亿（173+37）+主业70亿+电池片股权45亿=669亿元，空间385% [烟花]【连城：全产业链自主的衬底黑马，磷化铟翻倍逻辑！】 1.全球光电子产业高速发展，光通信、激光雷达、太赫兹通信等领域对磷化铟的需求呈现爆发式增长。据预测，磷化铟光电子市场规模2027年将达56亿美元，年复合增长率达14%。
2.磷化铟在光模块器件中的应用最为广泛，占据了80%的市场份额。随着全球5G基站建设和数据中心需求的增加，磷化铟衬底的需求也随之增长。 ☀️磷化铟预期差
磷化铟（inP）用石英舟是高频耗材+极度稀缺，是国内唯一InP定制专用石英舟生产商给通美晶体(AXT)独家供货，通美是全球最大InP衬底厂商之一目前已经和通美成立合资公司，长期绑定
半导体级InP石英舟属超高纯定制耗材，极其稀缺，认证周期长达2年以上，产能吃紧，未来可能出现类似电子布行情 【 华芯晶电是国内乃至亚洲最领先的半导体材料及半导体装备企业。青岛华芯品电科技有限公司，成立于2011年，总部位丁青岛市高新区，是行业先进的半导体材料研发与制造企业，聚焦蓝宝石、盛化园、氧化铝等半导体产业核心基础材料，致力于发展成为具有国际影响力的科技领航企业和产业生态平台。公司2024年9月获得磷化铟材料突破。 青岛华芯晶电是国家级专精特新 “小巨人” 企业、省级制造业单项冠军，年产半导体衬底晶片可达 1200 万片，产品广泛应用于集成电路、新能源、人工智能、新型显示等领域