5月6日复盘笔记：算力租赁/存储芯片/算力芯片/半导体/绿电/算力硬件/锂电/商业航天等
一、重磅财经信息
①美股光模块巨头Lumentum总裁：产品需求远大于供应能力 订单已排至2028年。
②AMD苏姿丰：CPU地位正不断抬升 AMD已进入新一轮高增长通道。
二、大盘表现
沪指涨1.17%，深证成指涨2.33%，1板指涨2.75%，150指数涨5.47%。
沪深京三市成交额超过3.2万亿，较上一交易日大幅放量近5000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举了部分涨停板
算力租赁
算力稀缺性凸显，国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%~7%的上调。
涨停板：东阳光、东方国信、利通电子、协鑫能科、美利云、大位科技、晶科、恒润股份、盈峰环境、中嘉博创、航錦科技、合力泰、兴民智通、直真科技
其他强势股：平治信息、优刻得、铜牛信息、首都在线
存储芯片
①5月4日，韩国权重科技股SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价。此外，美股存储芯片股闪迪、希捷科技、美光科技均创历史新高。
②韩国一季度DRAM出口额同比增长249.1%至357.9亿美元，而NAND闪存芯片出口同比增长377.5%至53.9亿美元。
涨停板：德明利、兆易、江波龙、盈新发展、诚邦股份、园林股份、养元饮品、朗科科技、中电港
其他强势股：大普微、佰维存储、普冉股份、香农芯创、恒烁股份
算力芯片
①多家大厂加大了对国产AI芯片的采购力度。行业头部公司寒武和芯原股份2026年Q1业绩和订单数据超市场预期。同时，Deepseek V4主动深度适配国产算力，为国产算力加速崛起奠定了基础。
②AMD表示，预计到2030年，CPU市场年增长超过35%；预计公司第二季度CPU收入增长超过70%。AMD CEO苏姿丰表示：CPU地位正不断抬升 AMD已进入新一轮高增长通道。
涨停板：中国长城、禾盛新材、通富、川润股份、综艺股份、广合科技、中天精装、和顺石油
其他强势股：海光、澜起、龙芯中科、寒武
半导体
涨停板：金螳螂、华源控股
其他强势股：亚翔集成、阿石创、鼎龙股份
绿电
从中国大唐获悉，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
涨停板：大唐发电、节能风电、华电辽能、晶科、大连热电、协鑫能科、金开新能、锡华科技
其他强势股：银星能源、甘肃能源
算力硬件
①Lumentum第三财季营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高；第三财季毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点；公司的订单已经排到2028年。
②机构指出，Lumentum OCS开始放量，预计2025至2028年间，光电路交换机（OCS）出货量年复合增长率将超过150%，其积压订单超4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。
涨停板：云南锗业、博敏电子、康盛股份、海鸥股份、汉钟精机
其他强势股：仕佳、赛微电子、联特、光迅、华工、三安
锂电
机构预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。
涨停板：蔚蓝锂芯、永杉锂业、丰元股份、深圳新星
其他强势股：容百科技、振华新材、宁德、雄韬股份、天赐材料
商业航天
①蓝箭航天的朱雀三号遥二火箭计划在二季度发射，若实现一子级全流程垂直软着陆，有望形成国有与民营双轮驱动的技术迭代格局。
②SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。
涨停板：西部材料、润贝航科、通宇通讯、瑞华泰
其他强势股：信维通信、再升科技、中国卫星、中国卫通
燃气轮机
机构指出，据测算，2028年北美AI带动电力需求超70GW，考虑其他领域燃机需求稳定在60GW左右，而全球燃机供给预计届时约90GW，缺口巨大。
涨停板：潍柴动力、天润工业、联德股份
其他强势股：杰瑞股份、应流股份、派克新材
铜箔
机构测算，预计2026年底/2027年HVLP4单月需求为1849吨/2980吨，三井/福田/古河/金居单月有效供给仅为1424吨/2075吨，缺口比例达23%/30%。
涨停板：德福科技、泰金新能、海亮股份
其他强势股：方邦股份、铜冠铜箔、隆扬电子、东材科技、中一科技
PCB
机构指出，伴随全球PCB产值稳步增长，2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元，亚太地区是最大的市场，占有大约85%的份额，成为AI算力产业链中景气度兑现最直接的细分领域。
涨停板：宏和科技、中材科技
其他强势股：国际复材、逸豪新材
光纤
机构预测，2026、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。
涨停板：杭电股份
其他强势股：亨通、长盈通、通鼎互联、中天
电网设备
电力设备3月合计出口金额为86.99亿元，环比上升11.35%，同比增长40.46%，1-3月累计出口金额达到248.05亿元，同比增长35.99%。
涨停板：中恒电气、禾望电气
其他强势股：科林电气、安靠智电、四方股份、思源电气、双杰电气
房地产
①据深圳中原地产披露的数据，五一假期深圳二手房成交121套，同比增长80.6%。
②4月，上海二手房（含商业）累计网签量达28742套。据安居客上海监测数据，这一交易量创下近10年来上海4月单月成交最高值。
涨停板：金融街、三湘印象
其他强势股：滨江集团、大名城、我爱我家
大金融
券商行业2025年年报显示，净利润方面，50家上市券商去年全部实现盈利。同时，2025年净利润进入“百亿俱乐部”的券商数量，从2024年的5家增至8家。
涨停板：长江证券、汇金股份
其他强势股：银之杰、华信永道、财富趋势、指南针、天风证券
影视
据网络平台数据，截至5月5日19点53分，2026年五一档总票房（含预售），突破7.5亿元，超过去年五一档总票房7.47亿元，观影人次突破2060万，放映场次突破237.6万场，均超去年同期。
涨停板：北京文化
其他强势股：博纳影业、华策影视、捷成股份
黄金
现货黄金日内涨超2%，突破4650美元/盎司，现货白银日内涨超4%，逼近76美元/盎司。
强势股：晓程科技、四川黄金、赤峰黄金、湖南白银、华钰矿业、山金国际