[礼物]【月观点算力需求爆发#优选业绩超预期&国产算力&光芯片@0506

[礼物]【月观点】算力需求爆发

[拳头]假期复盘：（光芯片InP衬底）+51%、AAOI（光模块+芯片）+18%、MXL（DSP芯片）+21%、LITE（光芯片+OCS+模块）+16%、CIEN（DCI）+15%；长飞（H）+13%。
[拳头]需求爆发：1️⃣ 租赁价格上涨

[烟花]【通信】最好的时代❗❗
[拳头]❗1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量（），

[礼物]首推
[拥抱]【国泰海通通信团队】