锂电设备方向：
1、26-30年电池资本开支增速起，从 27 年起行业更新替换需求也将起来，解决市场担心的持续性问题。
2、当前设备企业订单超上一轮21-22年高点。
3、通过报表筛标的：设备企业存货与合同负债季度数据，选出 26Q1 合同负债环比高增的标的（代表后续收入增长有保障）；通过毛利率季度走势，选出公司已经在盈利端有改善（设备不同环节、客户结构差异对确收的节奏有影响）。
4、投资建议：业绩逐季度改善+估值抬升（固态）戴维斯双击。
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